前282年，蜀国灭亡后的第二年，越国攻克楚都溆浦，楚幽王携妻女自焚，出国就此覆灭。
前279年，越国改国号为汉，迁都安庆。
前277年，夏国以南诏屡犯边境、勾结蜀中反贼为由南征南诏，以统帅府参议军事姚庆德率15万野战军分两路自叙州、雋州渡金沙江南下。东路6万自叙州南下，连下盐津、彝良、大关、威信数城，拿下滇北重镇昭通；西路9万自盐边南下，连下永仁、元谋、武定诸城，直击昆明城下，南诏王命三王子率南诏最悍猛的八部十五万天龙军围剿昆明城下6万夏军，夏军生俘南诏王子，杀酋长5人，斩敌四万余，自身仅死四千余伤七千余，扬长而去。南诏王不得不遣使请罪，割让昭通、永仁、元谋，以600万两白银赎回王子。
前273年，汉军北伐周国，一度攻至徐州，但很快被反扑，长江以北几乎尽丧，不得不迁都南昌以避其锋。
前269年，南诏趁汉军打败，趁机翻过五岭，占领赣南、湘南十余县。汉帝怒，发兵25万南征，夺回失地，并占领全州、灌阳、恭城、平远、和平等地，南诏损兵五万余，不得不退兵。
前263年，汉军40万南征南诏，南诏触动象军，汉军弓弩无法杀伤大象，抛石机、床弩在山地丘陵又施展不开，损兵九万余，以失败而告终。
前261年2月，汉国派遣枢密副使龚希哲出使夏国，向夏国求购床弩、克敌弓、摧锋炮等武器，夏国要求对所售的武器作适应性改装且弓弩所用箭矢必须购自夏国，龚希哲无不应允。最终汉国枢密院与大夏商会签订契约：汉国出120万两白银购买定胜弓(拉力2石4斗，射程240步)12000把、便携式床弩108张，配重式抛石机64具，各类箭矢264万支，并支付夏军训练教官6个月的薪俸3万两。
同年，夏国合陕西路、汉中路和陇西路为陕西行省，治所为岐州府，合东川路和西川路为四川行省，治所为成都府；升长安府和渝州府为政事堂直辖府，与行省平级；设陕甘总督，总督府设在长安，负责领导和指挥长安府和陕西省的野战军，在战时可依法或根据统帅府授权指挥辖区内的守备军；设川渝总督，总督府设在成都，负责领导和指挥渝州府和四川省的野战军，在战时可依法或根据统帅府授权指挥辖区内的守备军；成立统帅府守备署和各省(直辖府)镇守将军府，负责在平时指挥调度守备军。
前260年，夏国野战军再次整编，野战军编为14军(一个军2万人)、统帅府直管军队和总督府直辖军队，其中统帅府直属军队8万人，陕西总督府辖第1-第5军和陕西总督府直辖军队共计12万人，川渝总督府辖第6-第14军和川渝总督府直属军队共计20万人，总计40万人。
前256年，夏、汉两国联合征伐南诏，汉取两广，夏收云贵。
9月汉国集结70万大军分7路自福建、江西、湖南进军两广，又集结水军2万护航步军8万自太仓、宁波、福州等地从海上进攻广州。
10月，夏国以副帅宋昌德为征南大将军，指挥全部40万野战军和20万守备军分东西两路攻灭南诏；西路由宋昌德兼任都督，指挥第1、2、3、4、5、12、13、14军和统帅府及陕甘总督直属部队共计24万人，配属20万蜀中守备军攻打云南；东路以川渝总督王德万为都督，指挥第6、7、8、9、10、11军和川渝总督府直属部队共计16万人攻贵州。
南诏闻之，命两广之军坚壁清野，依城据守，并派出小股轻锐在山地沟谷间袭扰汉军，南诏水师咸集于两广支援陆军，与汉军水师抗衡；贵州则依托高山险关据守，消耗夏军人力物力；集结包括滇东三十七部、天龙军八部等五十余个部族共计26万大军驻防曲靖，与夏军决一死战；又抽调贵州兵一部4万赶赴曲靖。
面对曲靖的30万大军，夏军出动16万人摆开阵势，直接进攻，与南诏军决战。南诏军见夏军人数远少于己方，以象群为先锋，蜂拥而上，企图一举击破夏军。见引出象群，夏军床弩和抛石机迅速发起齐射，军阵内金鼓号角之声震天动地。八牛弩威力巨大，即使是一发四箭也能射入大象颅骨，前排大象在弩箭的攻击下倒毙身亡。后排象群见前排象群倒下，加之受金鼓之声影响，直接掉头四散奔走，将背上的象兵直接甩了下来踩成肉饼。南诏军阵被象群冲散，自相践踏，夏军见状全军出击，大破南诏大军，斩敌十万余，攻克曲靖。南诏残兵退入铜濑县清点人数，仅剩十二三万，伤残者十之三四，可战之兵不过七八万。
南诏王闻之，调曲靖之兵回防昆明。
12月17日，夏军兵临昆明城下，南诏王亲率南诏国最后的16万主力与夏军决战。此战，南诏军大败，折损11万余，南诏王重伤，左丞相和三位王子战死，残部护卫南诏王退入城中。
12月19日，夏军正式围困昆明城。
前255年3月，夏军遣使进入昆明与南诏王谈判，以封南诏王为云南公世袭罔替镇守云南、部分保留南诏制度、减免云贵赋役等要求南诏王投降。此时城中粮食消耗殆尽，可战之兵不足六千，南诏王都只能以米汤、虫鸟之卵、野草充饥。
前255年4月3日，南诏王率文武百官及两千守军出城投降，献出南诏国玺和号令云贵各部的印信符节，云贵之地闻风而降。
5月26日，夏国正式接过南诏在云贵的统治和影响力，云贵各地各部族悉数宣誓效忠夏国。
11月，经国政院审核批准，政事堂宣布成立云贵宣慰司负责管理云贵各部土司，云南侯段正明任宣慰使；成立云南大学堂、昆明书院、大理书院、贵阳书院、黎平书院、云南武备学堂、云南医药学堂等学校，一方面收拢云贵各方面的人才，一方面推行汉化教育；设云南行省和贵州行省，省会分别位于昆明和贵阳，作为政事堂在云贵二省的代表，云南公兼领云南省左丞；云贵二省实施行省管辖的州府与宣慰司管理的土司并行的制度，州府按夏国通行制度治理，土司则因俗而治；宣慰使和各地土司的子嗣都要在教化部或云、贵二省教化司下属的官立学堂或官立书院进修满7年；宣慰司官员和土司的就任须得到国主府签字盖印的册封文书……
12月，统帅府宣布在昆明成立云贵总督府，管辖云贵两省的野战军和土司军队，在战时可依法或根据统帅府授权指挥辖区内的守备军。云南公兼领总督长史；成立云南镇守将军府和贵州镇守将军府，云南公兼任云南镇守将军长史。
而在另一边，前256年腊月，汉军攻破广州，占领广东全境。
前255年5月11日，南诏广西道大总管听闻南诏国灭、宗室投降的消息后，向南宁城外的汉军开城投降。
汉国在出动80万大军，付出死伤28万有余、耗费粮秣辎重巨亿的代价后占领了两广，随即设立广东路和广西路管理新占领地区。
前252年3月，为助力云贵两省社会经济发展，政事堂发布了一系列鼓励和动员四川、陕西等地移民云南的政策，7年里分五批移民云贵58万人。
前251年，云、贵二省联合发布鼓励各学堂学子奔赴云南任教、经商、做工等的政策，4年里吸引川陕学堂和书院学生2万余人。
前249年，政事堂和教化部出台了有关在云贵地区实施普及双语教育(汉语官话和本民族语言)工程的一系列政策。
前241年，云贵宣慰司依据国政院令下达宣慰司令：在各部土军中选拔可用之材在云南武备学堂、中央武学深造进修；各部土军和守备军加强协同演练，试点驻防轮换；各部土司统辖户口登记造册，财部每年按户口下发生产补贴；各部土司清丈辖区内的田亩、山林、湖泽等，官府将租用部分土地以为商用，大夏商会旗下商社的生意也可以以土地作价入股得到分红。
前234年，夏国开始有计划地以征辟专才、加官赏爵等为由，迁徙部分土司前往成都、长安、岐州、渝州等地定居。
前222年，夏国在贵州和滇东试行改土归流，土司辖区编户齐民，军队经考核后或纳入守备军或纳入治安司。
前220年云南十三部土司叛乱，一度攻占大理，兵临昆明。川渝总督率军10万入滇平叛，族灭反叛土司，在原十三部辖区设立府县，直接推行改土归流。
前218年3月，国政院明发政令，若各部土司愿主动推动改土归流，可封官赐爵，赏赐金银豪宅；若敢阻拦改土归流，则派大兵剿灭之。
4月云贵宣慰使段智兴宣布支持中央改土归流，若谁反对，便是和宣慰司过不去。
前201年，云贵地区基本完成改土归流，川陕先后移民231万人入滇黔扎根，夏国彻底消化云贵二省；同年，夏国废除云贵宣慰司，云南行省和贵州行省成为两省最高行政管理机构。
十一看书天天乐！充100赠500VIP点券！
(活动时间：10月1日到10月7日)