Kotobuki Tsumugi终于踏入了Bowser Castle的最顶层，这里是黑暗势力的核心，也是她拯救朋友、恢复世界和平的最后战场。
“哼哼哼哼，有种来啊。”一个熟悉而冷酷的声音传来，是Azusa Nakano，但现在她已经不再是那个温柔可爱的少女，而是被Bowser洗脑成了Koopa女王。
Bowser从阴影中走出，嘲讽道：“我看你的能耐有多大，小姑娘。”
Tsumugi怒斥道：“好你个Bowser，把Azusa变成Koopa女王，害的Ritsu Tainaka被迫做了下等的工作，我跟你没完！”
话音刚落，Tsumugi立刻祭出了红莲手斧，这是她的终极武器，但面对Bowser与Azusa联合的强大力量，她感到有些力不从心。
就在这时，一个意想不到的身影出现了。Akiyama Mio，自从诅咒魔法被解除后，她注意到了Tsumugi与敌人的力量悬殊，于是不顾Yui和Mario等人的劝阻，毅然吃下了火球花，并通过传送门深入了Bowser Castle的最顶层。
当火球花被Mio吃掉后，她周身涌动着黑色的火焰。她发射出的火球颜色为黑色，与Mario的红色、Tsumugi的黄色、Luigi的绿色以及Toad的蓝色形成了强烈的对比。这是她的必杀技——火龙穿云箭的前奏。
火龙穿云箭，将火焰的力量附在箭矢上，射出后会变成一条巨大的火龙直击对手。其攻击力高达7000，防御力也有2700，属于混乱型攻击。这是Mio为了支援Tsumugi而释放出的终极力量。
在Mio的火龙穿云箭与Tsumugi的红莲手斧的双重打击下，Bowser与Azusa开始节节败退。最终，在一阵激烈的战斗后，Bowser被彻底消灭，而Azusa也在两人的努力下被打回原形。
当Azusa恢复原形的那一刻，她眼中流露出深深的感激与歉意。她紧紧抱住Tsumugi和Mio，泪水夺眶而出：“谢谢你们，是你们救了我，让我从那个黑暗的梦境中醒来。”
Tsumugi和Mio相视一笑，她们知道这场冒险终于画上了圆满的句号。而《K-ON!》的世界也因为这场胜利而重获和平与安宁。