在火、土、风三大国的交界处，有一个夹缝中艰难生存的小村子，雨隐村。
三位怀揣着伟大梦想的忍者诞生在这座饱受战火的村子，他们分别是弥彦、长门和小南。这三人目睹了战争的残酷，决心要为这个被战火蹂躏的世界带来和平。
于是，他们携手创立了一个名为“晓“的组织，并渐渐聚集一群志同道合的热血青年。
晓的初代首领是弥彦，他坚信，通过人与人之间的相互理解和沟通，可以搭建起一座通往世界和平的桥梁，最初目的是为了给自己的国家带来和平。
事实上，在他们的努力下，情况确实在朝着好的情况发展，晓组织的影响力越来越大，大到了雨隐村领导人山椒鱼半藏都重视起他们的程度，愿意接纳晓组织成为雨隐村的官方组织。
然而，命运却对这位年轻的领袖开了一个残酷的玩笑。
山椒鱼半藏在志村团藏的循循善诱下，选择了把晓组织扼杀在萌芽中。
在这场阴谋中，弥彦被逼自杀，晓全员除长门和小南外的成员被宇智波带土截杀。
虽然长门在这场浩劫下活了下来，但这场突如其来的变故也使得长门身受重伤，双腿残废。
最终，长门毅然扛起了领导“晓“的重担，成为晓的新首领。
凭借着轮回眼的力量，长门制造出了尸体傀儡“佩恩六道”。其中，天道更是由弥彦的遗体打造而成，用来统领晓。
在外人眼中，佩恩便是晓的主宰，没人知道长门的存在。
弥彦的死给长门带了来改变，在内心深处，他被无尽的仇恨所吞噬，被仇恨驱使的他受到宇智波带土的影响，开始认同其极端的思想，并与之结盟。
长门发现了真理，人类从历史中吸取到的唯一教训，就是人类不会从历史中汲取任何教训。
人类不会记住战争带来的伤痛。
所以他决定成为痛苦，成为威慑，让全世界都体会到真正的悲痛，用这种悲痛的恐怖来抑制战争，把世界导向安定与和平。
他们四处招揽各路强者，使晓逐渐蜕变成为一个汇聚各国 S级叛忍的邪恶组织。
新生的晓组织，有着一个改变世界的宏伟计划，整个计划被分成三个关键步骤。
第一步便是要积聚巨额财富，为未来的行动做好充分准备，雄厚的财力是实现后续目标的基石。
接下来，晓组织将着手打造一个独立于任何国家之外的雇佣兵集团。通过挑起一系列小型战争，他们首先会以极低的价格垄断那些弱小国家的战争委托业务。随着战争规模的不断扩大，他们将进一步挑战大国的忍者体系，摧毁经济系统，并最终垄断全球范围内的所有战争。
最后一步，也是最为关键的一步，收集尾兽，晓组织将借助强大的尾兽武器征服整个世界。他们计划复活传说中的十尾，并施展超大规模的幻术——无限月读，使全世界都陷入无尽的梦境之中，实现所谓的永久和平。
按照原著中的时间线推算，晓应该处于第二步的前期，在漩涡鸣人跟随自来也外出修行两年半后，也就是疾风传开始的时候，才会开始第三步，抓捕尾兽。
宇智波清推测，晓组织现在可能因为某些原著中没有的变化，打算提前实施他们计划中的第三步。
是因为我吗？
是我做了什么，导致晓组织提前进场？
晓，大蛇丸，尾兽...
是因为木遁！
大蛇丸给我移植了柱间细胞，他肯定已经察觉到我对柱间细胞有着极高的兼容性，未来可能将木遁修炼到登峰造极的境界。
而木遁天克尾兽。
大蛇丸以此为饵，诱晓入局。
说起大蛇丸和晓，两者还曾有一段渊源。
大蛇丸曾加入过晓，但在企图夺取宇智波鼬的写轮眼时以失败告终，随后他便脱离了晓组织。
现在他们可能又一次达成了合作。
大蛇丸许诺利用我的木遁帮晓组织抓尾兽，晓组织则需要在中忍考试时给大蛇丸提供必要的支持。
宇智波清大概推理出了事情的全貌。
但还有一个疑点。
猿飞日斩那边，到底什么情况？
他为什么收回对我的通缉令，又为什么在审问中放水？
站在猿飞日斩的视角来看，我应该毫无疑问就是一名真正的叛徒。
那么，他为何会放任这样一个叛忍返回木叶？
就算是大蛇丸给志村团藏通了气也不应该啊，猿飞日斩对志村团藏的很多小心思小动作心知肚明，只是对这位老友睁一只眼闭一只眼罢了，但实际上他从未完全信任过志村团藏。
除非有一个猿飞日斩信得过的人，向他透露了一些重要信息。
宇智波清脑海中不断闪过一个个名字，直到...
真相只有一个！
宇智波鼬。
宇智波清终于想到这个关键的名字。
宇智波清意识到，自己之前竟然下意识地忽略了宇智波鼬的存在。在原著剧情中，宇智波鼬似乎并没有给木叶带回过任何有关晓组织的情报，这使得人们往往容易忽视他实际上是木叶派遣至晓组织的卧底。
宇智波鼬得知了大蛇丸与晓组织之间的交易内容，并将这些信息转达给了猿飞日斩。
这其中，必然包括了我已经投靠大蛇丸的消息。
所以，猿飞日斩决定将计就计，装作不知道我是大蛇丸安插的间谍，反过来利用我给大蛇丸传递假消息。
不过猿飞日斩没想到是，我其实跟大蛇丸也不是一伙的...
宇智波清对于自己的立场向来是确定的，他既不效忠于大蛇丸，也不归属于木叶村。
他只站在自己这一边。
谁对我好，谁就是朋友，谁想害我，谁就是敌人。
就这么简单。
中忍考试这场棋局，大蛇丸、佩恩、猿飞日斩、志村团藏皆以为自己是高明的棋手，视我如棋子般任意摆布。
我笑了。
我笑大蛇丸守户之犬，猿飞好谋无断，团藏色厉胆薄，佩恩冢中枯骨。
既然都想利用我，那我索性掀翻整个棋盘！