慕容冲十二岁时国亡，便与其姐清河公主一道为苻坚纳入后宫，作为娈童伺侍，姐弟专宠，旁人莫进。最后王猛切谏，苻坚方将其放出外任。慕容冲难忘苻坚既往之施，枕席胯下之辱，兼且亡国受虏之恨，故此反秦时愈加阴狠凶戾，穷其凶恶，杀人如麻。
——第六十一回题引
诗云：投果盈车潘安喜，当街看煞卫玠惊；假面破阵兰陵王，岂如龙阳慕容冲！闲言道罢，书归正本。且说慕容垂矢志复国，一心要夺回故都邺城，苻丕率一班文武及数万兵士坚守不降，亦不逃走，相持经年。秦国守军长期被围，粮草渐尽，城内军民恐慌。慕容垂料知城内情况，乃召集诸将道：“苻丕已是穷寇，必守死不降。而翟斌及丁零叛扰，乃我腹心之患。孤欲撤邺都外城之围，迁师新城，为苻丕开一条逃逸之路，进以谢秦主畴昔之恩，退以严击翟斌之备，未知诸公以为如何？”诸将皆以为然。慕容垂遂令解邺都外城之围，退至新兴城驻扎，另派慕容农到清河、平原一带征收租赋，得军资以自给。秦建元二十年十二月，前燕废帝、秦新兴侯慕容暐欲杀苻坚，事泄被诛。燕国群僚听闻之后，皆进劝慕容垂称帝，慕容垂却以平阳太守慕容冲此时已称帝号于关中阿房城为由，固执不许。
说话的，你道慕容暐如此懦弱之人，如何敢于谋杀苻坚，以致被诛？慕容冲又怎地在关中僭称帝号？却原来别有缘故，说来话长。原来苻坚困守长安之时，见前燕贵族一个个背信弃义，不由迁怒于人，即将慕容暐唤入宫中，叫到面前大骂道：“自尔国灭，便当家亡。是朕宽厚以待，将你家族兄弟子侄布列上将，当时虽称灭国，其实等如归家也。今慕容垂、慕容冲、慕容泓各个起兵，人人称王，皆趁我兵败作乱。似你鲜卑胡族真乃人面兽心，枉我以国士待之！”慕容暐不敢回答一字，只是嗑头而已，以致额头出血，流于满面。苻坚虽然盛怒如此，但见慕容暐在自己面前涕泣哀告，连装孙子，最终释其回府，仍不忍诛杀。
此时慕容暐亲弟慕容冲任平阳太守，闻叔父慕容垂叛秦建立后燕，兄长慕容泓亦于关中举兵自称济北王。慕容冲于是亦在河东起兵，拥二万兵众，进军攻打蒲坂。苻坚惊怒欲狂，令钜鹿公苻睿率姚苌、窦冲前往征讨，慕容冲大败，率骑兵八千投奔慕容泓军中。时慕容泓先为秦北地长史，因闻慕容垂起兵而亡命关东，收集鲜卑部众还屯华阴，自称雍州牧，兵势颇盛。当时见慕容冲来投，于是说道：“贤弟既来投我，兄怎可见却？但望弟宜尽忠，同讨强秦，或得其天下，兄与你平分之。”慕容冲道：“弟怎敢与兄并肩？愿为马前之卒！”于是慕容泓乃以慕容冲为前锋将军，使率兵二万出屯城外，以为犄角之势，以拒秦军。
苻睿率姚苌、窦冲既大败慕容冲，遂引得胜之兵，杀奔华阴郡来。慕容泓闻报，遂遣谋臣高盖出城，来助慕容冲谋划军事。高盖来见慕容冲道：“某奉雍州牧将令，前来与将军共同拒敌，不知将军可有退兵之策？”慕容冲道：“某本一勇之夫，料敌决胜之机乃先生擅长，望为我决之可也。”高盖笑道：“若依某计议，前面有穷崖谷，可以伏兵。将军以五千精兵伏于彼处，我以二万兵前去诱敌，待秦兵追我过谷，将军出奇兵而击，我再勒兵杀回，两下夹攻，秦军必败，敌将可擒矣。”慕容冲闻计大喜，即率五千兵前去谷中埋伏，高盖引兵二万，前出华阴界口诱敌。姚苌、窦融军至界口，闻鲜卑兵前来迎敌，窦融笑道：“平阳败将，有何可惧！”于是挥军上前，华阴军一触即溃。窦融令三军追击，姚苌谏道：“敌兵不战而退，须防有计。”窦融笑道：“慕容冲无谋之辈，便是有计某也不惧！”拍马追下。
秦兵鼓噪而进，直追了十余里，华阴军径直越过山谷而逃。秦军正在犹豫是否追击，窦融催马来到，挥鞭下令：“皆与我下谷追杀，不可纵敌而逃！”诸将领命只得上前，越谷而进。三军刚刚进入谷内，只听天崩地裂一声号炮，先是箭如飞蟥布满山谷，将秦军射倒一片，继之慕容冲率五千步卒自谷内杀出，形成瓮中捉鳖之势，一阵乱杀。秦军无处可逃，只得迎面而上，欲爬上对面高阜，却被高盖率二万精兵复又返身杀回，将秦军驱进谷内，再以巨石投之，劲矢攒射。窦融与姚苌等骑兵在谷内挤作一团，施展不开，只可引颈就戮，挺胸被射，死伤无数。二将左冲右突，急引败残人马往回杀出，死命得脱，扔下三千余具尸首在山谷之中，来见钜鹿公苻睿。苻睿大怒，遂命二人收聚人马，复于当道扎寨，预备来日复仇。
慕容泓见慕容冲胜了一阵，不由大喜，次日遂聚众将说道：“昨日虽胜一阵，秦兵毕竟势大，我非其敌也。正好趁着敌军初败不敢逼迫，我还是奔回关东，往投我叔父吴王慕容垂，归我故土为上。”诸将道：“那姚苌亦善用兵，我若走回关东时，需防追杀。”慕容泓道：“可使老弱先行，某亲引精兵断后。我弟慕容冲复引二千精骑，伏于敌军来路，可保无虞。”众将称善，于是尽驱老弱妇孺先行，慕容冲自引军埋伏去讫，慕容泓则押住后队，缓缓而退。苻睿闻报鲜卑军皆出城东返，乃自引兵前来追击。姚苌急出营谏道：“鲜卑皆有东归之志，故起而为乱。我宜趁势驱其出关，不可遏止，所谓穷寇莫追也。”苻睿不从，自率窦融为先锋前往追击，使姚苌引大军合后。窦融率前锋大军刚刚转过山环，忽听山后一声炮响，慕容冲引伏兵尽出，拦腰截杀，秦军大乱。窦融拍马挺枪来战，斗不过十合，被慕容冲大喝一声，将窦融头盔斩去半截，只剩一个帽圈勒在头上，散发披下，盖住双目。窦融亡魂皆冒，回身便走，不辨东西。苻睿怒不可遏，迎面来战，却只一合，便被慕容冲劈于马下。
秦军见主将被杀，先锋败阵，呐一声喊，一齐返身便逃，慕容冲麾军猛击，杀死一半。姚苌在后面闻报前面兵败，急纵马前来救时，左侧复一军杀出，却是上将高盖。姚苌奋勇上前，二马相交，斗有十余个回合，前军大喊，窦融军败将下来，反而冲动后军，落入山涧无数。又见一骑如泼风般赶至，抡大杆刀追杀秦军，便如砍瓜切菜般，英勇无敌，定睛看时，正是慕容冲。姚苌暗道不好，荡开高盖手中兵器，催马加鞭杀出重围。见所带部兵残余不足十之三四，又折了皇亲苻睿，甚恐秦王怪罪，便不敢复回长安，只得走奔马牧。慕容冲与高盖赶杀一程，收兵回军，赶上大队人马，告知慕容泓已大败秦军追兵，无复后顾之忧。
慕容泓闻听大喜，环顾兵众可达十万，于是雄心复起，遂令回兵华阴，自修书一封，遣使者到长安求见秦王苻坚。秦王览其书道：“秦行无道，灭我国家。今蒙上天眷顾，使秦军大败，必将复兴我大燕也。今闻吴王慕容垂已平定关东，秦王可速备銮驾，奉送家兄燕国皇帝及宗室功臣之家出城。则某将率关中燕人保卫皇帝返回邺都，与秦以武牢为界，分割天下而治，永作友邻，不复为祸。钜鹿公苻睿轻敌无谋急进，被乱兵所害，并非慕容泓本意。”苻坚勃然大怒，复将慕容暐唤至宫中，劈头盖脸责骂一顿，并令慕容暐写信，分别招纳劝谕慕容垂、慕容泓、慕容冲，令其各自罢兵返回长安，则宽赦其反叛之罪。
慕容暐只得应诺，当即退于廊下修书，使秦王亲眼看过，遣使送出。乃辞秦王回府，却书秘旨一道，暗派使者微服出京，前往慕容泓军中宣道：“今秦国气数已尽，长安怪异频发，苻坚亦将不能久存。朕乃笼中之人，定无归计，况乃燕室罪人，不值诸弟顾念。弟应努力建成大业，使吴王慕容垂为相，中山王慕容冲为太宰、兼大司马，兄自为大将军、兼司徒，秉承朕意封爵授官。则我死后，兄即帝位可也。”慕容泓拜领诏旨，向慕容冲及诸将宣示已毕，决定暂罢东归之议，转向长安进军，欲先救出燕王慕容暐。于是自号为大将军，承制复国，改年号为燕兴，史称西燕。慕容泓既承制自为燕王，却狂妄自负，不纳忠谏。谋臣高盖、宿勤崇等谓慕容泓德望不如慕容冲，且又执法苛严，于是密议谋反，于席间暗杀慕容泓，立慕容冲为皇太弟，秉承帝旨行事。可叹！慕容泓初为燕王既被杀害，何其速也。
慕容冲见凭空得来燕王之位，不由且惊且喜，于是任命高盖为尚书令，总率百官，商议进军长安，去救天子。便在此时，忽有后秦国主姚苌遣使而至，并使其子姚嵩到慕容冲处作为人质，请求和好。慕容冲又惊喜不置，急问来使究竟何故。姚使回奏道：“我家主公姚苌自前番被大王杀败，不敢转回长安，遂至西州马牧。因西州豪族尹详率五万部众谋反秦王，闻我主姚公至此，于是公推为西州之主，亦奉号秦王，攻略边北之地。今闻大王欲复燕王旧业，特使小臣前来结盟和好，共抗强秦与东晋两国。恐大王不肯见信，故使少主人为质，以表诚意。不知大王意下如何？”慕容冲与高盖商议，遂回以厚礼，允准结盟。
太元九年七月，慕容冲大举华阴之兵，兵向长安。秦王苻坚闻说慕容冲离长安只有二百余里，急令抚军将军苻方戍守骊山，拜平原公苻晖为使持节、散骑常侍、都督中外诸军事、车骑大将军、司隶校尉、录尚书，配给五万兵力，使二人抵御慕容冲。又命河间公苻琳为中军大将军，为苻晖后援。慕容冲闻苻晖领兵前来，即命妇人乘牛马以充兵卒，举竿为旗，扬土为尘，督勉军众紧随其后，进攻苻晖军于郑西。苻晖出兵拒战，慕容冲只顾令娘子军扬尘击鼓呐喊，苻晖军晕头晕脑，不明所以；军士却只顾上前抢夺妇女，嘻嘻哈哈，军伍大乱。慕容冲忽引精骑杀入，秦军于是大败，尽弃妇女而逃。苻晖逃入洛阳，不知失败之因，百思不得其解，只得憋闷不出。苻坚闻报平原公兵败，又任尚书姜宇为前将军，与苻琳率军三万，到灞上攻击慕容冲。又被慕容冲打败，姜宇战死，苻琳身中流箭，奋力奔回长安，仅以身存。慕容冲于是占据灞上，引诸将及亲军入住阿房城，继而进逼长安，兵临城下。
苻坚闻慕容冲已至京城，引文武登上城头，见贼势浩大，不由叹息道：“此虏贼从何而出，致如此强盛？”复见慕容冲坐于马上，在阵前耀武扬威，于是手扶垛口，往城下大声斥道：“尔等群奴，只好在塞外放牧牛羊，因何前来送死！”慕容冲昂首叫道：“奴则奴矣！因久倦为奴，正欲取而代之。”苻坚心中忽然升起满腔柔情，遂令内侍取锦袍一领，遣使出城送给慕容冲道：“卿远来诸事草创，岂不惮劳苦？今赠锦袍一领，以表朕心。朕对卿恩分如何，而一夜之间变故如此！”慕容冲听罢，脸上泛起一丝异样，随即大怒。书中暗表，慕容冲十二岁时国亡，便与其姐清河公主一道为苻坚纳入后宫，作为娈童伺侍，姐弟专宠，旁人莫进。最后王猛切谏，苻坚方将慕容冲放出外任。慕容冲难忘苻坚既往之施，枕席胯下之辱，兼且亡国受虏之恨，故此反秦时愈加阴狠凶戾，致杀人如麻，欲洗往日之羞也。苻坚彼时对慕容冲不薄，此时亦不忘旧情，慕容冲远道来伐，苻坚竟尤念其冷暖。今见鲜卑大军兵临城下，苻坚尚不禁念旧，派人送锦袍于慕容冲以御风寒，此间情意，亦可倾倒众生矣。慕容冲当下强忍胸中羞怒，遂于马上索纸笔速写书笺一张，令使者持之进城回报秦王道：“孤以天下为任，岂重此一袍小惠！若卿束手来降，我待你亦如你从前待我可也。”苻坚看罢，气得几乎吐血，大叫道：“孤悔不用王景略及苻融之言，使白虏敢猖狂如此！”说罢昏昏欲倒。左右亲侍见状，急救下城，送回内宫养息。慕容冲见秦王下城，亦回军还营。
长安城中由此扰攘传论，便有人将慕容冲兵临城下之事，报于故燕王慕容暐。慕容暐闻弟慕容冲来攻长安，心知此战无论胜负，自己皆必连累遭殃，决无活路。于是只得铤而走险，秘密招集族人，准备于皇宫至城楼必经之途，埋伏部曲家丁，待秦王来日上城督战时进行袭杀。不料家丁中自有朝廷所派卧底，急连夜将此消息透进内宫，报予秦王。苻坚既惊且怒，对左右笑骂道：“这可真是老虎不发威，人皆以谓是病猫也！”遂下令诛杀慕容暐父子，及其宗族，并城中鲜卑人不论少长男女，全部杀光。列位看官！自此之后，凡灭人国者若心存怜悯，谏者往往必以苻坚因柔仁邀名丧国为例。致令后代亡国皇族，少有保全者也，可谓千古一叹。慕容冲在长安城外围困日久，城中乏粮，人民相食。苻坚令遍搜府库，倾其所有设宴款待群臣。诸将大都含肉于口，归家吐脯以饴妻子。数月之间，烟尘四起，百姓死亡无数。终至外城被破，慕容冲率众登上长安城头。苻坚全身甲胄亲自督战，飞矢满身，血流遍体。左右急将秦王救下城去，转回内宫，命医官为其卸下铠甲起箭，乃至带血箭簇盈盆。
苻坚流血过多，渐进昏迷，宫人以蜜水灌之，昏而复醒，哭对张夫人道：“朕不听夫人之言，以至于此，实乃天丧我也。卿等休要顾我，可急收拾细软，某使禁军保护，杀出东门，投奔邺城苻丕那里去罢。”张夫人泣道：“陛下不知，今邺城亦被慕容垂重重围困，绝粮已久，不得入矣。陛下休出此绝望之言，今借苍天洪福，祖宗保佑，若听贱妾之谏，谅必尚有一线生路！”苻坚问道：“此言何谓？”张夫人道：“陛下未闻宫中有谶言‘帝出五将久长得’之语乎？是言长安右扶风郡有五将山，乃周室龙兴之地，王气所在。莫非是指陛下幸此，当可复兴霸业耶！”秦王听罢，精神为之一振，说道：“就依皇后之计。”张夫人于是亲出内宫，传秦王诏旨，令集禁卫甲士五百人，夤夜从北门而出，由长安出奔岐山，只留太子苻宏守城。次日守城秦军不见秦王上城督战，兼连日不食，渐渐不支。鲜卑军鼓勇登城，将守军砍倒，打开城门，慕容冲引众一拥而入，纵兵大掠长安，死者不可胜计。太子苻宏闻听外城已破，无力保护内城，于是趁乱率亲军千人弃城南逃。于路不辨东西，因见关中国内遍地皆反，走投无路，只得借道襄阳逃至武昌，转由京口投奔东晋。谢玄将苻宏送往建康，苻宏献秦国传国玉玺以降，被晋孝武帝司马曜封为辅国将军，使引其部众，驻于江州。
且说谢玄遣使送走苻宏，已知秦国大乱，危不可保，于是寄书叔父谢安，请其上疏朝廷，要求趁机北伐，复夺两京，尽驱胡虏。谢安深然其说，乃具表上朝，奏于孝武帝道：“先帝深虑晋胡势不两立，前因胡贼无隙可乘，故未敢征。岂期苻坚犯境，仗陛下天威洪福所至，将士戮力效命，击破贼兵百万之众，苻氐丧胆于淝水。今鲜卑变乱生于关东，五胡俱各以秦之军，食秦之粟，杀秦之兵民官吏。此乃天厌秦人，故使我晋室复兴也！伏望陛下趁此遣将开拓中原，则北方指日可平，祖宗基业反掌可复。臣谨表以闻，仰于圣听。”孝孝帝览表甚喜，说道：“卿言正合孤意。太保可自行便宜，调拨诸将，以兵起行，伐秦可也。”谢安谢恩出朝，回府即传将令，使前将军谢玄率桓石虔等部下诸将，起大兵二十万，北征河南之地。谢玄领命祭旗出征，兵渡淮北。豫州河南之地诸堡闻之，纷纷皆来归附。谢玄入屯河南，分兵屯守，安抚百姓；复遣晋陵太守滕恬率精兵五千，渡河驻扎黎阳，兵指邺城。又遣猛将刘牢之将兵二万，入据滑台。分拨二将已定，谢玄亲屯河南城，调度四方人马，分派使者及探马十数批，去往长安、洛阳及邺城等三辅之地打探消息，待各自回报，以备进军。
按下江东发兵北伐，却说燕王慕容垂。因怀顾秦王当年知遇之恩，一心只欲收回旧都邺城，不忍歼灭秦军及世子苻丕，故意引兵撤还新城，令其弃城自走。后牵延旬月，因见苻丕仍无弃城而走迹象，不由大怒，遂复使车骑将军慕容德率兵重新包围邺城，只留出西走之路。苻丕虽势穷粮竭，但仍不舍邺城，只是据险固守。这一日忽闻晋将谢玄引大军二十万北出河南，恐怕两面受敌，不由大惊，急聚文武诸将商议对策。右将军徐成出班进言道：“殿下勿忧，此乃破燕军之良机也。某愿逞三寸不烂之舌，前往晋军大营，说服谢玄前来相助，退慕容垂虎狼之兵，保邺城安如磐石之固。”苻丕惊道：“将军莫非是饥饿难耐，早晨以酒充食，吃醉了不成？那晋军是我不共戴天仇敌，是来伐我也，焉肯反来助我？前去求谢玄来救，却不正是与虎谋皮！便是那谢玄肯时，亦必是前门拒虎，后门进狼。先生休矣！”
徐成奏道：“非也。某闻慕容垂祖上世代仕晋，祖父慕容皝更为晋朝侍中。只因其父慕容儁反晋自立，晋人皆不乐其生也。今慕容垂复称燕王，亦乃晋之叛臣，可谓世仇。某此去晋军大营，以利害说之，请谢玄与殿下联合同破燕兵，彼必从之，则邺城之围自解。”苻丕终然其说，于是修书一封，使徐成引城中五千精兵，趁夜从西门而出，直奔河南晋军大营而来。次日徐成引兵来至河南，远远扎住大营，遣使往晋营中通报。谢玄见是秦将求见，不知何故，于是令其至营来见。徐成只带数名亲随赤手而往，入拜谢玄道：“秦王与晋室本来无仇，只因慕容垂降秦后从中挑拨，秦王听信谗言，致结淝水之怨，秦王深自追悔，乃至胡乱中原。今长乐公欲报前仇，愿以河南及邺都还晋，情愿西还长安，只求将军联手，共灭慕容垂。另因邺城久困，乞求粮米救济城中军民，则愈发感激不尽，愿永结盟好。”
谢玄闻听大喜，说道：“既长乐公只以报仇为念，许以共破燕军之后还我邺城及河南之地，我怎不救应其困？今且将米二千斛相赠，以解城中军民之危；将军既带兵而来，可先押粮米回去，资给城中军民。我来日即发兵马，亲自引军来救，共破慕容垂兵。”徐成拜谢，便回营派兵前来搬粮，押运而回。待徐成去后，将军桓石虔不解，问于谢玄道：“此正鹬蚌相争、渔翁得利之时，将军何不坐待慕容垂诛杀苻丕，双方两败俱伤之时坐收其利，反而助秦军米粮，且许以兵救应，何意也？”谢玄笑道：“公只知其一，不知其二。慕容垂不减韩信之智，又有吕布之勇，今以兵困邺都经年，非不能下，是待苻丕自走，以报秦王向日厚待之恩。今苻丕困之极矣，若我不以粮米相助，不遣军马攻秦，则苻丕势穷，必然降燕。邺都一旦落入燕军之手，以慕容垂用兵之能，则何年可得！故我以军粮相助，并与秦军联手大破燕军之后，苻丕势弱不敌，必不敢失信于我，定让出邺都，引军西归。我唾手而得邺都，则河南之地便可据而有之，中原底定十之八九矣。”桓石虎及诸将听罢拜服：“将军神见，我等不及！”谢玄即派刘牢之、滕恬等将，率二万人马救援邺城，二将领命而去。
却说徐成运粮米回至邺城，恐进城时为燕军所劫，先遣部将进城报于苻丕，约期接应进城。苻丕因燕军不围西门，故派兵出西门将徐成兵马迎进，盘点军粮，给散各营。因见粮米足支半年，不由大喜，遂问徐成道：“虽得粮米可支数月，但未审救兵何日得至，共破燕军之围耶！”徐成答道：“谢玄许诺当即发兵来救，我且只管保守城池可也。”苻丕然之，于是调拨兵马，昼夜加紧固守。时有东胡人王晏以兵占据馆陶，扬言为邺城声援，欲引军来救苻丕。燕王慕容垂因而大怒，遣太原王慕容楷及陈留王慕容绍前往击之。二王引兵而去，至于途中，慕容楷对慕容绍说道：“今我大业始创，四方人心未安。我宜绥之以德，不可震之以威。”乃出屯于辟阳，使慕容绍引兵数百往馆陶来说王晏道：“今燕王大兵至此，长乐公犹不能守邺，将欲奔走长安，料此馆陶小城内无粮草，外无救兵，安能守之？将军不如早降，不失封侯之位。”王晏思索半晌，于是举城纳降。王晏既降，周围氐夷降者数十万口。
慕容楷于是留其老弱，收其丁壮者近十万口，引归邺城。慕容垂见之大喜，说道：“你兄弟二人才兼文武，智勇兼备，足以承继我先王之志，复兴我大燕！”于是兵势大盛，邺城愈见孤力难支。慕容垂复使幼子慕容麟引兵往攻博陵，城中不旬日粮竭矢尽。功曹张猗恐城破难保，遂率众五百逾城而出，来投慕容麟，并求为先锋。复来城下，自称义军将军，劝守城诸将投降。郡守博陵王苻兖登上城头，手扶垛口指而骂道：“张猗贼奴！你乃秦民，孤乃汝君。你起兵应贼，而自号义军，何名实之相违也！古人求忠臣者，必于孝子之门；今你母妻皆在城中，弃而不顾，我若尽行杀之，又有何惜！燕贼取你一时之功则可，其后宁能忘你今日不忠不孝之罪，重用尔等耶？我不意中州礼义之邦，竟有你这般狗彘之徒！”张猗在城下听了，默然无语。慕容麟闻言大怒，身先士卒攻拔博陵，执苻兖而斩之。满城军民闻郡守被杀，无不切齿痛恨张猗与慕容麟。张猗归见其母妻，母关门不纳，誓死不与相见。
太元十年二月，晋将刘牢之引军进至枋头。苻丕闻知，急令部将杨膺、姜让前往劳军，并催速进。杨、姜因闻长安已失，知道秦国大势已去，于路商议妥当，欲将邺城卖予晋廷。故至晋营，暗地与刘牢之勾结道：“望将军速至，我二人当称臣于晋，必为内应，倒卖邺都为进见之功。”刘牢之允诺。二人辞归，报于苻丕，说晋军旬内必至。不料使团之中却有细作，将二人与刘牢之勾结之事密报苻丕。苻丕大怒，遂杀杨膺、姜让。刘牢之获悉此事，知道机密已泄，于是引军屯扎河北，徘徊不进。慕容垂见久攻邺城不下，亦知城中近得二千斛军粮，一时不易攻取，于是命抚军大将军慕容麟屯驻信都，乐浪王慕容温屯中山，召骠骑大将军慕容农与慕容德驻守邺都外城，吩咐若晋军来时，需如此如此，众将听命而行。慕容垂安排众将已毕，自引军北去经略冀州。慕容温闻燕王北来，即遣万余士兵为慕容垂军运送军粮，并在中山营造宫室。苻丕闻慕容垂引军北去，不由大喜，以为天赐良机，虽知刘牢之不怀好意，但为退燕军，亦将此消息遣人呈报晋营。刘牢之闻知，即提大军往奔邺城。