苻坚先锋部队在寿春被晋军击败，损失惨重，大将被杀，士兵死伤万余。秦军锐气大挫，军心动摇，纷纷逃跑。苻坚在寿阳城上望见晋军队伍严整，士气高昂，再北望八公山，只见山上草木都像晋军值守。苻坚说道：“此乃劲敌也，何谓弱少乎！”于是自悔轻敌。
——第五十九回题引
诗云：欲胜强者必示弱，蒙其明兮蔽其聪；先时狂妄后缭乱，草木亦可作精兵！闲言叙罢，书接前文。且说谢玄听朱序说得有理，便只得作罢，乃吩咐置酒相待，席间详议交战之策。正欢饮之间，未闻卫兵禀报，忽见一人闯帐而入。谢玄欲待发怒，与众人抬头看时，却是叔父宰相谢安亲至。三人急离座迎接，拜问何来。谢安落座笑道：“闻报故人自江北而来，某岂能不来一会？朱公当日以孤军苦守襄阳，里无粮草外无救兵，城破降秦，非出自真意也。今日必是借劝降为名，前来有以教我，某岂能不来？”朱序听罢，大为感动，至于流涕，再拜称谢，复将前番言语又说一遍。谢安点头称许，于是问道：“将军回去，如何回复秦王？”朱序道：“就说谢公不肯归降。”谢安摇头道：“不可。你只说某欲归降，但家眷皆在建康，急切不能得出。待某用计将家眷赚出建康时，便一同过江来降。公若言我不降，彼必即日来攻，则公所献之策则全部落空矣。”朱序赞道：“谢公老谋深算，我等晚辈实不及也。”于是还于江北，将谢安所言回报秦王。苻坚闻说大喜，但苻融却半信半疑，不肯准信。
谢安既听朱序说破秦军实情，便命谢石出击秦将梁成，自回建康城外大营，指挥调拨后勤军需，以及叙录军功备细。谢石乃命升帐，聚集大小将领道：“某自受命引军，至今未尝出战，今已尽知秦军虚实，成败存亡，在此一举。谁敢领我头支将令，前去攻击洛涧之敌？”言犹未了，大将桓伊等齐出讨令。谢石却皆不许，独唤帐下末将参军刘牢之道：“命你带五千精锐，去攻洛涧第一屯，乃是秦将梁成扎营所在，今晚必要成功，我自提大兵前来接应。”又唤谢玄、桓伊，各使令将兵三千，抄小路奔洛水下游埋伏，待梁成兵败走回，断其归路，拦住截杀。待刘牢之追敌至此，三人合兵，相互接应。三将领命，各自引军去了。
单说刘牢之率精兵五千奔袭洛涧，就此揭开淝水大战序幕。秦将梁成闻晋军前来，率部五万在洛涧边上列阵迎击。刘牢之先分兵一部迂回到秦军阵后，断其归路；自己则率兵强渡洛水，猛攻秦军。刘牢之抢先上岸，突入秦军阵中，当头杀死十余人，边杀边呼，如有千军万马之状。秦军不知晋军底细，惊慌失措，勉强抵挡一阵就土崩瓦解，往后便逃。梁成下令部将止喝逃兵，亲自持枪直取刘牢之，二人大战五七个回合，刘牢之大喝一声，一刀将梁成挥作两断，死尸倒于马下。其弟梁云见状大呼来救，因悲痛手乱，亦被刘牢之当头一刀砍死。秦副将扬州刺史王显忙领残兵走奔下游，正遇谢玄，只一合被谢玄活擒，令军士绑了。桓伊横刀截住，乱杀秦军，后面刘牢之复引军追杀而来，三面夹击。秦军官兵争先恐后北渡淮河逃命，致一万五千余人丧生河中。谢玄等洛涧初战大捷，尽收秦军器械军资，来见谢石交令。谢石大叙战功，传令水陆三军大进，皆屯于淝水东岸。晋军由此无不奋勇，士气大振。
梁成既死，败军回报秦王。苻坚闻报梁成兄弟阵亡，王显被擒，不由大惊，令苻融率军进逼淝水西岸布阵，昼夜巡哨，以守江岸，休使晋军偷渡，不放一丝空隙。谢石见无法渡河，于是召谢玄至营说道：“秦王今见前锋兵败，必不敢进军，若欲退兵，又恐遭天下耻笑，必然犹豫逡巡，此正是破敌最佳良机也。你可设法渡河而进，我有朱序在彼营中，定必设计内应，秦兵可破也。”谢玄奉命归于本营，见秦军近岸列阵，己兵不得渡河，终思得一计，便于灯下修书道：“将军远涉我境，悬军深入，而逼水列阵，是持久之计，非欲速战者也。公率百万大军，日费粮草巨大，能相持几日？若欲决战时，可请移阵稍却，让出江岸战场，使某渡河列阵而战如何？”次日升帐，便唤一个善辩亲随，使其持书过江，拜呈苻融。
苻融览谢玄之书，意有所动，便问计于诸将。徐成等诸将表示反对：“今我众彼寡，不如遏之，使其不得渡河，方为万全之计。”苻融不能决断，遂亲自进寿阳城来问秦王。苻坚说道：“诸将所言未善，如此则自老我师，空费钱粮。我便移营少退，使其渡河来战；却可以将计就计，待晋军半渡，我以十万精骑临水冲杀，则其尽死于水中，蔑有不胜者。”苻融拜道：“陛下神见，臣与诸将不及。”于是回帐，传令移营。三十万大军何等之众？传令官驰马传令，只说后撤，不能详细说明移营之故，致令诸营之将皆以为撤军，各自思归，乱作一团。不料退出十里之遥，传令官又来，复命扎营，更是狐疑不止。朱序见兵退十里扎营，便知是谢玄用计，于是打定主意，思虑如何内应，以助晋军取胜。遂自带本部兵马率先退却，扎于左营，当夜唤十数个部将到帐，吩咐如此如此。诸将皆乃守卫襄阳晋军，家属尽在江南，如何不心向南朝？当下闻命无不欣喜，归营各自预备。苻融一面下令移营后退，一面令徐成选铁甲骑兵五万，伏于北岸林中，预备晋军半渡之时而击，徐成领命引兵而去。
此时早有江南伏路小军，将秦军移营之事还报前锋都督。谢玄闻报大喜，以手加额道：“我计得售，破秦必矣。此事但瞒不过王猛一人而已，天幸此人早死，使我得成今日大功！”桓伊等诸将问道：“彼若半渡而击，却又如何应对？”谢玄说道：“彼秦兵数十万众，连下百余营寨，号令不一，今日却阵移营，必然混乱。我乘其乱而攻之，虽有埋伏待半渡击我，亦不能奏效也。今日一战，不擒苻坚，亦可获苻融！”于是大集诸将听令，分派任务。先命全军士卒各扎草偶一具，穿备用衣甲，陈列于营前空地，作为疑兵；令上将朱默从水路进兵，用船装载茅草以行，近岸边时顺风放火，烧其伏兵；参军刘牢之领十枝步军，各持长枪大戟强登北岸，为后续大队扫清路障；桓伊亦领十枝步军攻略江南，以应不虞之变，若北岸获胜，则乘势北渡追击。又命二千渡江之军每人各带茅草一束，挑于枪刀之上，勿使水浸，并带火种于皮囊之中，登岸之后休顾他事，只管奔向秦军连营，顺风举火烧之，每间隔三屯而烧其一屯，则其兵自乱。待其兵营大乱之时，刘牢之部兵持长枪大戟击其溃兵，需自带干粮，连更晓夜追杀，休要止步，直待拿到苻坚为止。诸将纷纷得令，皆依主帅之计而行。
却说苻融安排移营已毕，便来寿阳城中报与秦王。苻坚率诸将登城向淮河南岸遥望，见晋军营盘错落有致，营前队伍严整，士气高昂，手执兵器，岿然不动；再北望八公山上，只见草木森森，其状皆像晋军值守之状。苻坚始有惧色，对诸将惊呼道：“此乃劲敌也，何谓弱少乎！”于是自悔轻敌，安排失措。正说至此，忽见城楼上旗幡无风自倒。苻坚问左右道：“此主何兆？”身侧权翼接口道：“此乃凶兆也，莫非晋军欲夜渡淮水，前来劫营？”苻坚喝道：“岂有此理！你不见晋军皆列阵于营前，或布于八公山上，并无动静乎？”口中虽如此说，毕竟心中打鼓，不敢十分肯定。此时有小校上城报说：“北岸探马来报，说远远望见晋军已经出营，渡水往东而去。”秦王说道：“此乃疑兵也，欲乱我大军，焉有夜间渡河之理？”喝退小校，却急命人前往北岸传令徐成，需加紧巡哨，不可大意。遂引众下城，回至府中候信，密嘱苻融回返大营，快去安顿人马，预备来日半渡击贼，趁势决战江南。
至黄昏时分，东风骤起。候至定更时分，权翼部将来报，说北岸右营火起。秦王吃惊，便叫人驰马前去探查；使者未出，张蚝亦来回报，望见水寨火起。秦王急命张蚝往江南水寨探看虚实，张蚝引领亲兵去了。到三更时分，忽听喊声惊天动地，徐成从江边败回本阵，引残兵冒烟突火，齐奔御营而来，各军自相冲撞践踏，死者枕籍。后面晋军紧随而至，喊杀连天，正不知有多少军马。有一支军狂奔如飞，直到秦军连营近前，却不厮杀，只顾隔营放火，然后立于营前，见有逃出营来秦军便杀，刀法利落至极，一刀一个，绝不落空。秦王急忙下城，率众而出，往救大营。此时火光连天而起，东南风刮得更急，江南江北照耀如同白昼。苻融引手下数百骑来迎秦王，对面正遇上晋国大将桓伊，即被围裹其中，冲突不出。桓伊细看苻融穿着，知道是个大官，于是喝令一声：“放箭！”晋军当即退后引弓，矢如雨发。可怜！苻融如此一员皇室贵胄，百万大军总帅元戎，竟不明不白，死于乱箭之下。
再说谢玄率领八千骑兵，趁势飞快渡过淝水，向秦军猛攻。正杀之间，忽见前面黄罗伞下一人，骑逍遥马，腕悬宝刀，金盔金甲，料是秦王苻坚。谢玄大喜，急驱驰上前，于马上挂住大刀，摘弓搭矢，觑得清楚，对准苻坚便射。那苻坚也是一员勇将，当时听得弓弦响亮，急侧身猛躲，闪过要害，箭中左肋，倒伏马上。朱序当时正在左营之前，亲见秦王中箭，于是急扬声叫道：“不好，陛下中箭矣！”其部下诸将闻听，知是信号，于是命各营军士齐喊：“秦王中箭身亡！秦兵败矣！”数千人齐声呼喊，震天动地，诸营皆闻。前面诸营之兵本来便被烧得焦头烂额，正往后奔逃；听得此言，也跟着乱喊乱叫，军心即刻大乱。后面秦兵不明真相，信以为真，于是转身竞相奔逃。当时马鞭丢弃满地，虽然未曾截断长江之流，但亦将步兵绊倒不少，自相踩踏，死伤无数。苻融已死，秦兵失去主将，遂彻底崩溃。前锋溃败，沿途引起后续部队惊恐，也随之奔逃，结果全军四散败退。且说秦王中箭，幸有张蚝前来保护，又逢徐成败回，合兵一处，往前逃至停马山。张蚝死保秦王上山，寻歇马之处，陡见山顶有庙，细观庙中所供神祗竟是袁术。秦王对神像叹道：“我不料今日与公同病相怜！”
左右侍卫见秦王左肋下流血不止，急唤医官起箭疗伤，卸甲包扎，以金疮药敷之。这时山下喊声忽起，却原来是谢石已将大军尽渡淝水，派兵四面将停马山围住，四面喧嚷，只叫休要走了苻坚。秦王包好金疮，精神稍振，令张蚝、徐成、傅苞等死据山口险阻而守，晋军因此暂不得上，只在山下呐喊。秦王出来庙门，向山下望去，只见自家兵马自相蹈籍而死者蔽野塞川，死尸重叠布满江面，淝水为之不流。围至次日，晋军越厚，开始放火烧山，守山秦军四处乱窜，退上山来，走投无路。忽见火光中一支人马杀透晋军重围，约有数千骑，为首一将正是邓羌。秦王见是邓羌，泪流满腮，差些儿晕倒，说道：“若非将军来救，孤今日休矣。”邓羌说道：“臣一边厮杀，一边打听而来，救驾来迟，使陛下惊恐，死罪难饶。如今火势凶猛，此山不可久驻，请随臣杀透重围出去，却再收拾军马，再来报仇不迟。”
秦王准奏，乃命邓羌引铁甲精骑在前，张蚝在后，自统中军杀下山来，命傅删断后以阻追兵。晋兵见秦王欲逃，皆要争功，冒烟突火而进，反而自相拥挤，无法并力向前。邓羌与张蚝两根长矛神出鬼没，前遮后挡，愣是保着秦王杀透重围，往北便走。晋军追来，傅删令军士尽皆脱下衣甲，叠于山路纵火焚之，以烈火浓烟阻绝追兵，秦军方得走脱。溃兵沿途不敢停留，听到风声鹤唳，都以为是晋军追来，实在惊心动魄。时当隆冬，秦军衣甲被焚，至冻饿而死者又无计其数，十去七八，至逃回洛阳者仅余十万人。晋军乘胜追击，一直到达青冈，获得秦王苻坚所乘舆辇云母车，仪服器械及军资辎重堆积如山。谢玄恐孤军深入，命将所获军资立册抄记，送还朝廷，即令奏凯而回，还渡淮南。谢石作书，使人至建康大营报捷。正是：何谓鞭敲金镫响，哪叫齐唱凯歌还？但观当年谢家军，方知神兵不虚传！
谢石信使扬鞭奔驰，心急只嫌马慢，二三百里路程，也只用了多半日，便遥见丞相仪仗，元戎旗号。信使一边手执捷报高声呼喊，一面驰马入营，到中军大帐滚鞍落马，带跳带跑入内帐看时，却见丞相谢安正与王羲之在帐中下棋。使者平稳心神，略定喘息，跪呈书信。谢安拆视已毕，命赏赐来使去了，不露声色，随手把捷报放在旁边，照样下棋。王羲之知是前方送来战报，忍不住问道：“前方战况如何？”谢安慢吞吞说道：“小儿辈已破秦军。”王羲之听了大喜，说道：“可速报朝廷，如何只顾围棋！”谢安道：“如此，便烦请先生墨宝，回帐作表。”王羲欣然告辞回归本帐，修表去了。谢安送走客人，回归内帐更衣，此时兴奋之情再也按捺不住，跨门槛时脚步踉跄，竟将脚上木屐前齿碰断，尚不自知。王羲之修表已毕，来请谢安用印，谢安观之赞不绝口，即亲持表疏进宫来见天子，奏道：“臣之兄弟子侄托赖陛下洪福齐天，已大破秦师百万于淝水之上，获秦王所乘云母车及军资无数，即将奏凯还朝。臣恐陛下忧虑，故先来报知。”天子喜极而泣道：“朕得卿举贤子侄辈破此强敌，天下幸甚。自今而后，孤何忧哉！”于是亲率百官出迎凯旋将士，犒赏三军；还朝上殿，乃加封谢安为太师太保，进谢石为大将军，谢玄为前将军、假节，便令振旅还镇京口。
且说秦王还至淮北，闻报诸军尽皆溃散，惟慕容垂所率三万人独得保全，驻于淮南，未曾损折。当时淮北饥荒之甚，百姓闻秦王至此，遂进献壶粥、豚髀，请其进食。苻坚食之大悦道：“昔公孙豆粥、刘秀麦饭，亦不过如此，无以复加。”于是命以金帛赐之。百姓跪地大哭道：“陛下因厌居安乐，自取危困，以至于此。陛下为臣民之父，世间安有子饲其父而求赏报者耶！”于是不受其赏，号哭而去。苻坚见状亦哭，回顾皇后张夫人道：“我今有何面目对江北父老，望复垂拱以治天下乎？悔不听丞相王景略当初规劝，致有今日之辱。哀哉景略，痛哉丞相！”张夫人无从解劝，亦潸然泪下，良久乃道：“淮北无粮，不可久驻。今闻慕容垂全师驻于淮南，陛下何不前往投之，使其保驾同归洛阳？”秦王允诺，便令起驾，往淮南来投慕容垂。当时慕容垂远离淝水扎营，故得全师未损。闻晋军南还，正欲将兵北返，忽中军来报说秦王率千余败残人马来投。世子慕容宝大喜而进言道：“今秦王兵败，前来委身于我，是天假其便，使我父子光复大燕也。父亲何不迎而杀之，以夺其江山？”慕容垂道：“尔言甚是。然秦王待我父子甚厚，今兵败赤心来投，何可害之？若氐族气运必穷，我当怀集关东，以复祖先之业可也，绝不可趁危夺其关中，做那忘恩负义之事。”于是不听诸子侄之劝，遂自出中军，远接三十里外，将秦王迎入中军大帐，并将兵符将印悉数纳还。
秦王感动至甚，乃以兵符收集离散部众，使子苻丕同燕国旧将丁零分别屯守邺城、长乐，自引慕容垂等部将群臣还于洛阳，复得十万余部众，百官仪物及军资亦渐略备。当日驾坐洛阳宫，群臣拜舞已毕，慕容垂出班奏道：“故赵燕北方之民，闻说陛下兵事不利，必轻相煽动，欲谋作乱。臣请奉陛下诏书，将本部出镇安阳，聚集军粮，以候命再举南下复仇。就因祭拜先祖陵庙，以尽臣孝心，望陛下允准。”秦王答道：“卿乃为国为家之策，可谓忠孝两全，孤焉能不从？”于是即下诏书，令引兵往镇安阳。慕容垂谢恩拜诏出殿，自去检点本部人马，打点起行。权翼急出班谏阻秦王道：“今王师新败，四方皆有离散之心，陛下此时宜召集名将，皆令置之京师，以固国之根本。慕容垂勇略过人，世居东夏，向因避祸而来，其心岂止做我大秦冠军将军而已！陛下养慕容垂譬如养鹰，饥则附人，饱则远扬。岂可解其所纵，任其所欲哉！”秦王闻言大悟而悔，然而踌躇道：“卿言固是，然朕已许之。匹夫尚不食言，况我万乘之尊？若天命必有兴废，固非人力所能阻也。”权翼又道：“陛下重小信而轻社稷，臣见其必往而不返，江东之乱恐复自此而始。”苻坚因碍脸面不听。权翼出宫，密派刺客在慕容垂所经桥下埋伏，欲刺杀之。未料慕容垂有备，径自凉马台扎筏渡河而去。
再说秦王败返洛阳之际，骁骑将军吕光率七万五千大军刚至高昌。因闻秦王大举寇晋，于是便要止兵东返，听候王命抽调。部将杜进说道：“将军受任一方，赴机密之要，宜果断速行，何必停留以待王命？且陛下国中有百万大兵，我区区七万之众增之无益，徒劳往返。若征晋得胜，我趋之无用；若大军果败于晋，又岂能挽乾坤于既倒？不如平灭西域，以成班超之不世奇功。”吕光信以为然，遂传令进兵，行至流沙，三百余里无水，掘井四十余丈亦不得泉，军皆渴甚，将士失色。吕光道：“我闻汉将李广利精诚玄感，飞泉涌出。我奉秦王钦命西征，亦为国尽忠之事，老天岂能绝我数万之众于此？”遂令排摆香案，亲自祈祷天地。当夜天降大雨，平地水深三尺，众军皆装满铁壶皮囊，乃得进兵，穿越沙漠而出。
因见秦兵犹如自天而降，西域诸国以为神灵，无不惊惧。焉耆国及其附属诸国纷纷请降，吕光皆受其降，而以秦王名义深加抚慰。唯有龟兹国王帛纯闻说秦军来伐，则与其附属诸国据城抵抗。吕光将大军集于延城之南，每隔五里设一营寨，挖深沟，筑高垒，指挥军队攻城。另嘱参军段业，令随军工匠连夜制作木人三千，皆使披上衣甲，列于营垒之上，执兵而立，作为疑兵迷惑龟兹军众。龟兹王帛纯将城外百姓全部迁入城中，先使大将金德率四子出战，被吕光枪挑箭射，连杀其四子。金德魂飞胆裂，弃马丢盔，步行逃回城中。帛纯素闻吕光之名，又见其如此英雄，于是只得紧闭城门，倚仗坚城抵抗秦军。而就在当年此时，苻坚已在淝水之战中大败而回；鲜卑、诸羌、匈奴、丁零等胡族纷纷独立，北方再次陷入分裂。
秦建元二十年七月，帛纯以重金求援于狯胡国，请其来救，共抗秦兵。狯胡国恐唇亡齿寒，遂联合温宿、尉头等国，共起七十万兵马，一同援救龟兹。吕光集结各营兵力，操练勾锁战法，并以精骑作为游军，随时补充各处缺口。西域联军见久战不胜，遂相互推诿懈怠，各有引兵还国之心。吕光见时机已到，遂下令出击，一战而大败西域联军，斩首万余级，各国援军皆散，逃归本国。帛纯无可奈何，只得引金德等诸将连夜弃城出逃，入据延城。吕光引得胜之兵合力攻打，帛纯即命宫人收拾珍宝，使金德杀开西门，领亲属宫人远逃阴谷去讫。吕光见龟兹国王远遁，亦不追赶，遂引兵入城，宰马杀牛大飨将士，犒劳三军。当时龟兹附近西域三十余国，因惮于吕光威名，尽皆遣使纳贡，归附前秦，并上缴汉朝政府所赐符节。是年八月，苻坚闻报西域平定，任命吕光为使持节、散骑常侍、都督玉门以西诸军事，安西将军、西域校尉、进封顺乡侯。但因关中大乱，道路不通，诏命未能传至西域。吕光尚记秦王所嘱，乃使人通知各国，寻招鸠摩罗什。便有人寻到，将鸠摩罗什及其母送至龟兹王宫。吕光见鸠摩罗什年少貌美，乃以常人相待，并且戏弄，强以龟兹王之女嫁之。鸠摩罗什抵死不肯，吕光乃将其幽闭密室，令人以酒灌醉，再剥光龟兹王女送入，即成夫妻。
史说鸠摩罗什一译“鸠摩罗什婆”，意译“童寿”。其父鸠摩罗炎祖籍天竺，聪懿有大节，将嗣相国之位，乃避位出家，东度葱岭，被龟兹王聘为国师。龟兹王有妹才悟聪敏，年方二十，及见罗炎便欲留之，求告兄长。龟兹王遂强行以妹许之，生子取名鸠摩罗什。鸠摩罗什自幼天资超凡，半岁便会说话，三岁能认字，五岁开始博览群书，七岁跟随母亲一同出家，从师授经，日诵千偈，凡三万二千言，皆能背诵。曾游学天竺诸国，遍访名师大德，深究妙义。其年少精进，又博闻强记，既通梵语，又娴汉文，佛学造诣极深。博通大乘、小乘，精通经、律、论三藏，并能熟练运用，掌控自如，乃三藏法师第一人，与玄奘、不空、真谛并称中国佛教四大译经家，并位列四家之首，或谓翻译经学鼻祖，语言学大师。
鸠摩罗什十二岁时与母共返龟兹，途中在疏勒驻留年余，修习阿毗昙及六足论，从大乘僧人、莎车王子须利耶苏摩诵读《中论》、《百论》和《十二门论》，复从佛陀耶舍授读《十诵律》等经义。其后罗什回到龟兹，又广习大乘经论，讲经说法，终成为中观大师。又博读大小乘经，名扬西域三十余国。时盘头达多远从罽宾到于龟兹，鸠摩罗什晓以大乘宗义，使之垂信。鸠摩罗什不仅相貌倜傥，而且字如其人，文笔也是潇洒清秀，堪称一流。曾有三果罗汉断言，鸠摩罗什在三十六岁若不破戒，则会成为佛陀第二。不意今日为吕光强逼破戒，遂不能成佛，只为一代名僧矣。说话人以为金庸先生所作《天龙八部》，叙述虚竹和尚破戒于西夏皇宫地下冰窖之中，与梦姑被天山童姥强迫成婚，当亦乃取材于此段佛史。
且说吕光既占龟兹，见其宫殿壮丽奢侈，于是令参军段业著《龟宫赋》以讥之。龟兹胡人精于养生，每家皆酿葡萄美酒，大户人家甚至家藏千斛于地窖中，经十年不败，其味更醇。自吕光军屯驻于此，将士亦渐渐沉迷葡萄美酒，甚至沦为藏酒者，相继不断。于是吕光亦自流恋西域，不复思归。秦建元二十七年十二月，因见关陇道路阻绝，遂拥众割据凉州，称大将军、凉州牧，自立为凉主，史称后凉。又将鸠摩罗什带至凉州，修建寺院，以其字为寺名。鸠摩罗什随吕光滞留凉州十七年，每年五月十三日皆至凉州城郊莲花山做水陆法会。时在凉州，被世人公认为汉传佛教奠基人物。后秦弘始三年，秦帝姚兴遣硕德率军征伐后凉，又迎鸠摩罗什至长安，于圭峰山下逍遥园中植千亩竹林，以茅茨筑屋，草苫屋顶，起名草堂寺，后经扩建，殿宇巍峨。鸠摩罗什率众僧住此译经，助译名僧有八百余人，远近而至求学僧人则达三千之众，故有“三千弟子共翻经”之说。据《出三藏记集》载，罗什在弘始四年至十五年期间，译出经论三十五部，二百九十四卷。其中《大品般若经》、《小品般若经》、《妙法莲华经》、《金刚经》、《维摩经》、《阿弥陀经》、《首楞严三昧经》、《十住毗婆沙论》、《中论》、《百论》、《十二门论》、《成实论》、《十诵律》等内容信实，文字流畅，老幼皆宜，流传至今历千六百余年而不衰。欲知后事如何，且听下回分解。