燕将慕容垂、傅末波等人率八万军抵抗晋军，对峙于枋头。桓温命袁真进攻谯、梁，但袁真始终无法开通石门，最终晋军军粮耗尽，进退维谷。延至九月，桓温只得焚毁战船，退军而去。慕容垂率八千骑军追赶，与晋军战于襄邑。桓温军大溃，死伤三万余人败归。
——第五十二回题引
诗云：休道力可挽乾坤，为将岂不识天文？欲凭水军下燕赵，宁不遗恨说石门！且说秦王闻王猛之谏，大悟而喜，说道：“先生之计大妙。若非王公提醒，朕几自误！”因此马上改口，即从燕使之请，遣洛州刺史邓羌引两万精卒前来救燕。初秋七月，燕国大将慕容垂、傅末波等人率八万大军前来抵抗晋军，两军对峙于枋头。诸将见晋军势大，各怀惧意，纷纷议论，莫衷一是。惟司徒左长史申胤对黄门侍郎封孚说道：“以桓温声势，似能有为者。然由我观之，其必无成功。”封孚大奇，问道：“公何谓如此？”申胤说道：“因晋室衰弱，桓温专制其国，晋之朝臣皆不与同心，必将乖阻以败其事。桓温又骄而恃众，怯于应变。今既驱大军深入，需知兵贵神速，攻敌不备，方能成功。彼却干犯兵家大忌，值此可乘之机，反倒逍遥于中流，不趋其利，反欲持久，坐取其胜，天下宁有此事哉！若迁延时日，从秋至冬，休说水枯舟滞，便是粮草一旦不继，则必不战自溃，此自然之数也，某故预知其败。”封孚听罢此论，不由大为赞佩，申胤嘱其密之，恐万一有变，不如己愿，反被妄言之罪。
慕容垂于是升帐分兵派将，谓诸将道：“国事危矣，惟有决死一战。公等各宜尽心竭力，以报国家朝廷。”于是将首支将令付予范阳王慕容德，嘱道：“今桓温大兵尽集于此，粮草需经漕运，必经石门运来。将军可引重兵前去紧守石门，不必与之出战，只需令其粮草不入，便是大功一件。”慕容德领命，自引一万精兵去了。又取第二支大令，付予偏将军李邽嘱道：“桓温若见石门不通，必使人从旱陆运粮。将军可引一军抄山径险道，埋伏于险隘，务必尽得其粮草，以供我军使用。”李邽得令，自引本部军兼道埋伏去了。列位看官！三军未交，先断敌粮道，慕容垂则非但勇猛，亦乃善用兵法者乎？桓温得遇此人，亦是平生对头，天意致令其败者。桓温平生致力于北伐，运筹多年，又岂不知粮秣之重？至于昏愦不明，犯此兵家大忌，亦是私心作祟自取失败，非关天意也。嗟乎！令人读史至此，复又掩卷长叹。
闲话少叙，书归正本。先说慕容德一路，引一万兵至于石门，晋军尚未到达。慕容德谓部将慕容宙道：“将军可引一千军前去哨探，能战则战，不能战则回。”慕容宙道：“晋军向来轻佻，怯于攻坚陷阵，追击逃兵时又不计其败。某可引少数军去，则必能诱其前来。”慕容德称善，于是使其引二百轻骑前去哨探，将余军分作三处埋伏，待其追赶来时，伏而击之。慕容宙依计而行，引二百轻骑前哨至五六十里，果遇袁真引前锋大军前来，二军相遇。袁真见燕军兵少，尽驱大军来战，慕容宙稍一接战，回马便走。袁真挥兵奋追，未出三四十里，燕军伏兵大起，慕容宙复引二百骑回战。袁真兵大败走回，又被燕军伏兵出截，三下夹攻。袁真只顾单骑逃回本营，然后收拢余众，见折去五千人马，于是士气大挫。
桓温闻报石门兵败，不惊反怒，于是令将战船停于黄河北岸，引步军皆都上岸列阵。慕容垂闻晋军登岸，亦领军出，两军在河岸对圆。桓温领先出马，单叫慕容垂出阵，以马鞭点其额而叫道：“某出兵不到百日，已尽得淮北及徐、豫二州，兵指邺都，不足百里。今大兵至此，你胡虏焉敢对抗天朝？识时务者，若能举国以降，尚不失封公封侯之位也。”慕容垂并不发怒，从容笑答道：“公不闻强弩之末，其势不能穿鲁缟者耶？趁此河中有水，公若退兵尚留脸面，若迟些时，恐片甲不归，悔之何及！”桓温大怒，回首问谁敢出马。时先锋军中有燕国降将兼向导官段思，乃燕国被废太妃段氏之弟，一见慕容垂两眼冒火，挺枪而出，叫道：“让某见此头阵，取慕容氏首级，与我家姊报仇。”桓温允之，便拨马回阵观战。
慕容垂见来者是段思，不由大怒，便要亲自出战，擒此叛国之贼。只听背后马挂鸾铃响处，似一声炸雷响在耳边道：“杀鸡焉用宰牛刀，有事末将服其劳。殿下请退，将此卖国之贼交予咱家！”一骑踏雪乌骓飞驰而至，让过慕容垂，拦住段思来路，交马只一合，已将段思擒拿过鞍，复回马回阵，将段思掷于地上，令军士绑了。自出马至擒将回阵，直瞬间之事。两军皆大骇，慕容垂看时，见出马者正是参军爱将悉罗腾。桓温大惊失色，回顾左右道：“彼军中竟有如此猛将耶？尔等原外国降将，不可轻易临阵，枉自坏了性命，且损我军威。”话音未落，军中早恼了一人，也不请令，暴叫声中出马，直入敌方军阵，从斜刺里向悉罗腾背后杀至，欲抢回被擒段思。桓温及诸将看时，却是原后赵降将李述。想是不忿桓温方才之语，这才奋勇而出。说时迟，那时快，顷刻之间，李述已至敌军阵前，手中一杆银枪只在悉罗腾背心弄影。燕军一齐鼓噪，有人叫道：“将军小心背后，有人暗算！”悉罗腾在马上回身，大叫一声，使一招顺水推舟春秋刀法，寒光闪处，李述首级已离身而起，旋转飞向空中，与尸身同时砰然落地。李述坐下马背上无主，遂跑回本阵，连主人也不要了。
桓温见瞬间折了两员上将，不由心中着慌。慕容垂将手中鞭梢一指，令击鼓吹号而进，上前冲杀。晋军大败，保着主将桓温走奔回船，驶离江岸，燕军这才不追，得胜还营。桓温见首战不利，于是引军还于南岸，二军复又相持。转眼之间，已入仲秋，天旱不雨。果不出郗超所料，汶水、清水及新开三百里河道渐浅，运行不畅，只容小舟往来。桓温倒也不慌，命令豫州刺史袁真，引本部军进攻谯郡、梁国，凿通石门，连接睢水与黄河，用以运粮。袁真领命，亦欲将功折罪，于是引兵力战，不几日即克谯郡、梁国，但因工程浩大，石门一时未能凿开。慕容垂此时因小胜数阵，已扭转屡败之势，且稳住阵角军心。此时见桓温久持不战，料着其计，必是分兵前往石门。慕容垂于是将计就计，命在大营中多增鼓角，虚插旌旗，并令一千骑兵分为两班，每日轮换，在江岸驱驰挑战，以惑晋军；却暗将手中大部骑兵一万五千人尽行交付己弟慕容德，令其趁夜潜行，越出桓温之后，直逼石门，以阻挠晋军开凿水路。自己仍然留守枋头，以牵制桓温本部大军。桓温因见燕军每日搦战，且有时慕容垂亲出跃马江岸，故丝毫不疑，只在寨中浅斟慢酌，等待袁真捷报，一面遣使回朝催促粮草。
转眼又至九月暮秋，慕容德到达荥阳，与袁真战于石门。袁真未料燕军竟忽然在此出现，仓促抛弃挖河之械持兵迎之，一阵而溃，狼狈逃回谯郡，凿通石门方案完全失败。消息传至枋头大营，桓温长叹一声，此时前进不得，粮草将尽，不敢坐困于此，只得下令悄悄收拾，预备全师而退。十九日，因水浅难以行舟，桓温命令焚烧舰船辎重，全军弃舟登岸，由陆路向南撤退。恐燕军闻信来追，于是安排大将各引精兵断后，缓缓而退。前燕众将见南岸火光大起，晋军船舰尽焚，急入帐请战道：“今桓温自焚战船，必是粮尽退军。请殿下发令急追，必擒桓温，一战而定。”慕容垂止之，笑谓诸将道：“桓温极善用兵，诸公不可造次。其大军初退惶恐，必严设警备，简其精锐以为后拒。我等此时击之未必得志，且有败兵之忧，不如缓之。彼若庆幸我军并未追来，必尽撤其伏而昼夜疾趋；我俟其士众力尽气衰之时，然后引轻骑击之，则无不克。”于是整点军马，趁黄河断流引三军涉溪而渡，进军河南，并使人兼程南下，于路放出风来，说晋军南撤途中河流、水井，都已被慕容德率骑军下过毒药。
桓温闻之，虽有犹疑，但宁信其有，不信其无，沿途命令士兵远离河流，凿井而饮。如此桓温大军一面撤退，一面遗井与追击燕军，南撤七百里。慕容垂闻而大喜，将步兵辎重皆留之于后，只亲率八千骑兵在后面慢慢跟随，与桓温亦步亦趋。晋军以为燕军不敢深入，于是整队探路而行，每日只走五六十里。说话的！便如此撤兵，若将来时所凿之井尽行填死，或果如燕军所云，在井中下以毒药，复留下后哨以探敌情，亦不至于有其后之败也。桓温积年用兵老手，犯此低级错误，又岂可皆委之于天意哉！夫用兵者，攻宜神速，退须谨慎，宁不信乎。晋军如此走了十多日，终至襄邑，眼见淮河在望，乃心中大定，不复防备。桓温到此，亦长舒一口气，见天色已晚，下令就地临水傍林结营，休息一宵，明早起行。
且说三军安营已毕，争锅夺灶，一阵喧闹，传餐方罢便即进帐，放倒身躯便睡。因连日行军凿井，皆疲累已极，又见将及故国，故各营诸将皆鹿角不竖，岗哨不设，放心大胆已极。当夜将至三更，忽闻马蹄顿地而来，犹如地动山摇，慕容垂引八千久逸精骑奔到，直杀入晋营放火杀人，便似砍瓜切菜，轻易至极。晋军直被斩杀万余，方猛醒披衣应战，睁眼看时，四面皆是燕国铁骑，眼前尽为滴血马刀，自家军将残肢断臂，零落满地；中伤士众，倒地辗转呼号——怎一个惨字堪说！早有部将趁乱从睡卧中扯出大将军桓温，来不及顶盔贯甲，只扯过一床毛毡胡乱裹在身上，扶其上马，不分东西南北，只望着淮水狂奔。
晋军损兵万余，此时猛醒，余众仗着地埋精熟，亦随后向南奔逃，慕容垂追之不及。桓温眼见河岸在望，自知河中必有自家战船，于是心中大定，缓下马来，以等后面步军。正在此时，路左一片大林中忽然响起一通火炮，号角长鸣，一彪骑兵奔上坡来，迎面截住晋军，不分青红皂白，又是一通狂杀。桓温大惊，急问是何处兵马，亲军来报：“是燕国骑兵，旗号上书燕骠骑将军慕容”字样，乃是慕容德兵马杀来也！桓温惊呼道：“此贼不在荥阳，却如何却到了这里？如此，孤命休矣！”书中暗表，原来早在桓温南撤之时，慕容德见袁真被自己所败，则晋军粮道已断，必然南返败撤，故率骑兵星夜兼程，早早赶到襄邑设伏以待，至此已等了十日之久。其未料晋军行程如此之慢，桓温若再不来时，正欲引军北返矣，却于此时等个正着，捞个便宜。桓温正在危急之间，一彪人马已从斜刺里杀来，荡开慕容德骑兵。为首大将正是前锋都督袁真，叫道：“主公快走，某来断后！”由此救了桓温。慕容德这一阵好杀！直杀得人头滚滚，血满沟渠，晋军又折三万，桓温回顾部众，仅余七八千人。
桓温心中凄惶，令人催军前行，后面步军疲累至极，已走之不动。桓温无奈，令军坐于泥地里稍息，以待后军。正在这时，忽听后面鼓声动地，不知又有哪里兵来，左右皆惊骇欲死，复催军起身。众军不起，桓温令禁军以马鞭抽之，却是抽起这个，那个复又坐倒，怨天恨地。只见一军飞来，为首者正是郗超，向众军叫道：“秦王苻坚遣苟池、邓羌二将来接应燕军，从洛阳杀来，我三万军皆被其与燕军绞杀。今袁真将军拼死殿后，若再不走，俱为齑粉矣。”晋军听了，无须再加鞭打，爬起来就逃。后面秦军果来，又被裹去三千步卒，只余五千兵马，回至谯城。秦兵追杀二十余里，收兵还国，桓温只得收集散卒，屯于山阳。
燕军还师归国，因而举国欢腾。慕容恪乘胜挥军西进，略地至崤谷、渑池。燕王随即以慕容筑为洛州刺史，镇守金墉，慕容垂都督荆、扬、洛、徐、兖、豫、雍、益、凉、秦十州诸军事，镇守鲁阳。桓温深以此败为耻，又恐朝廷见责，于是使人上疏，皆归过于袁真，称其为前锋总督失略，致败三军，宜问重罪，念其前功，可贬为庶人。晋帝从奏，诏命黜袁真为庶人，复令桓温还于本镇。桓温遂自山阳归于荆州，行经王敦之墓，停住军马祭之，望其碑文叹道：“可人，可意人耳。其当年之心，亦若我今日是耳！”袁真军为桓温指挥所误，后又拼死救他性命，至此反为所谗，自然大怒。遂据寿春叛变，并暗中勾结秦、燕二国，欲尽夺淮南之地。至此朝廷大慌，复恐桓温亦因羞恼而反，不但不敢追究兵败之责，另命侍中罗含带牛酒于路劳军，并命其子桓熙为豫州刺史。桓温遂先还军江陵，后又移镇广陵。
燕主慕容暐闻袁真寄书来降，不由大喜，诏署其为使持节、散骑常侍、都督淮南诸军事、征南大将军、领护南蛮校尉、扬州刺史，封宣城公。来年春正月己亥，袁真二子袁双之、袁爱之分别杀梁国内史朱宪、汝南内史朱斌，亦举兵叛晋。二月癸酉袁真不幸病死，陈郡太守朱辅立袁真之子袁瑾继嗣，自称豫州刺史，固守寿阳，求救于燕主慕容暐。夏四月辛未，桓温部将竺瑶击袁瑾于武丘；八月癸丑，桓温再击袁瑾于寿阳。太和六年春正月，秦王苻坚遣大将王鉴、张蚝来援袁瑾，却被桓温部将桓伊、桓石虔击败。不久桓温攻破寿春，俘获袁瑾，将袁瑾、朱辅及其宗族数十人全部送往建康斩首。袁瑾妻女被赏赐将士为奴，其所侍养之数百乞活军则被活埋。从此，豫州彻底落入桓温之手，桓温再次掌握建康北门锁钥。
桓温自负才能过人，久怀异志，因此屡次发动北伐，希望效当初魏武帝曹操，先为国家建立功勋，然后回朝接受九锡，从而夺取政权。前两次得胜即归，不能彻底巩固战果者，是恐自己长期远离朝廷，被朝中大臣反制。但因至此第三次北伐失败，桓温在朝中便声望大减，终至图谋不成。寿春之战后，桓温曾问郗超道：“此胜可雪枋头兵败之耻乎？”郗超摇头道：“未也。将军不如效仿伊、霍，废立皇帝，以重立威权。”桓温甚善其言。太和六年十一月，桓温带兵入朝，剑履上殿，威逼褚太后废除司马奕帝位。百官凛惧，并无一个敢言。褚太后大惊问道：“皇帝并无过错，何无故废之？”桓温道：“天子骄奢淫侈，纵欲伤身，患有瘘病，满朝皆知。因其无后，却使宠臣相龙、计好、朱炅宝等人与后宫美人私通，所生三子，皆充皇子建储为王。如此污秽宫掖，倾颓社稷，混淆王嗣，如何容得？”司马奕因纵欲患有瘘病是实，褚太后反驳不得，且惧桓温之势，只得集百官于朝堂，诏废司马奕为东海王。而后桓温亲率百官至会稽王邸，迎司马昱入朝，拥立为帝，是为简文帝，改元咸安。
桓温既行废立，自思权臣恶名已经坐实，便一不做、二不休，遂对朝中异己力量大加废徙。武陵王司马晞好习武事，又在朝中担任太宰重职，素为桓温所忌。桓温便以“聚纳轻剽，苞藏亡命”为由弹劾，免去司马晞与其子官职，令其返回封国。又逼新蔡王司马晃自首，称与司马晞、司马综、著作郎殷涓、太宰长史庾倩、散骑常侍庾柔等人谋反，将其收付廷尉，请予诛杀。简文帝不许，但终将司马晞、司马晃废为庶人，殷涓、庾倩、庾柔等人皆被族诛。颍川庾氏乃是晋朝高门望族，势力强盛，庾希、庾倩等兄弟六人皆为朝中显贵，深为桓温所忌；庾倩、庾柔被诛后，庾蕴饮鸩自尽，庾希则与弟庾邈、子庾攸之逃入海陵陂泽。青州刺史武沈是庾希表兄，暗中为其供应粮饷。庾友因儿媳桓氏是桓温侄女，最终得以幸免。
咸安二年，桓温得知庾希兄弟踪迹，欲要斩草除根，遂派军队前往搜捕。庾希与武沈之子武遵在海边聚众抢夺船只，乘夜攻入京口，赶走晋陵太守卞耽。并打开监狱，放出数百囚徒，发放兵器，宣称奉褚太后密旨以除桓温，惩其擅行废立大罪。卞耽遂逃往曲阿，征发诸县乡兵两千人，复来与庾希对抗。庾希出城战败，只得回军退守城池。桓温又命东海太守周少孙征讨，周少孙攻克京口，擒获庾希及其亲戚部众。最终庾希、庾邈、武遵以及子侄、部众被解至建康，全部诛杀，并夷三族。桓温诛除庾氏，威势盛极，朝中群臣更无敢忤其意者。便是侍中谢安亦见而遥拜，更以君臣之礼奉之。简文帝继位，进封桓温为丞相，欲留其在京师辅政。桓温不敢放弃军权，于是辞让不受，率军返回白石，还镇姑孰。其后简文帝又派侍中王坦之征召桓温，请其入朝辅政，并增食邑万户，桓温再次推辞。简文帝虽为皇帝，却形同傀儡，常担心被桓温废黜，于是向郗超询问，桓温是否会再行废立。郗超以家族百口担保，简文帝这才稍微安心，并暗聚势力，准备渐削桓温身边羽翼，弱其兵权，按下不提。
列位看官！晋朝自武帝司马炎开国以来，除赵王伦曾废惠帝自代，从未发生过废立之事。桓温此次擅行废立，不仅百官震栗，自己亦恐怕朝野物议，且惧周边之国借此为由来伐，紧张不已，便派出心腹细作，至秦、燕两国打探反应。却说晋朝政变消息传至秦国，前秦皇帝苻坚正率群臣围猎于万年，闻细作来报，便于大帐中询问王猛，此事若何。王猛呵呵大笑，对秦王说道：“桓温休矣。前帝司马奕孱弱，其尚能把控朝政，今代之以会稽王司马昱，其才胜废帝不知数倍，桓温控之不得，此非自掘坟墓乎？”苻坚大喜说道：“世间英雄所见略同。桓温此前败于灞上，今又败于枋头，十五年内使国家两受重挫，罪莫大焉。不反思己过谢罪天下，反废黜君主立威。六十岁老叟如此狂悖，则如何容于天下？”君臣正议之间，长安来报，说燕主慕容暐遣使郝晷、梁琛来拜，感谢前番出兵相助之谊。秦王苻坚便令尚书郎辛劲前去传令，请燕国二使至万年围场来见。梁琛闻言不悦道：“前番秦使至燕国邺都之时，我大燕君臣朝服备礼，洒扫宫廷，然后敢见。今秦王欲就野营赐见燕使，何其藐视我大燕陛下哉？外臣不敢闻命。”辛劲说道：“自古天子若是离都外巡，乘舆所至便曰行在，何常居之有？且《春秋》所载亦有路遇之礼，何为不可？贵使此请，可谓胶柱鼓瑟。”
梁琛答道：“昔桓温窥我中原，燕危则秦孤，是以秦王为消己患，故与燕国修好，共抗外侮。两国交聘方始，宜崇礼尚义交欢，若是此般忽慢使臣，岂是修好之义？外臣并非不期而见，故贵国相见若不以礼，外臣不敢苟从。”辛劲于是还归万年，以燕使之语报于秦王。苻坚肃然起敬，于是乃专设行宫，使百官尽列宫阙，然后备仪仗迎接，请燕使相见。梁琛与郝晷始入见秦王，备称燕王感谢发兵救危之事。苻坚大悦，令排盛宴，以待来使。时梁琛从兄梁奕在秦国就职，为尚书郎，苻坚遂命典客官安排，宴罢使燕使以梁奕府宅为馆，使梁琛居之，方便其兄弟畅叙久阔之情。梁琛坚拒道：“昔诸葛瑾为吴国聘使于蜀，与其亲弟诸葛亮惟于公朝相见，退则不相私会。今臣奉燕王明诏为使而来，秦王安于私室，某不敢从也。”于是固请还居行营。其兄梁奕便来营中相见，叙罢兄弟之情，便问燕国之事。梁琛对其兄正色说道：“你我兄弟本心，各有所在。欲言本国之美，恐兄非所欲闻；欲言我国之恶，又非使臣之所宜。请兄只言家事，国事当议之于朝堂可也。”梁奕诺诺含愧，还报秦王。
苻坚乃命典客，使太子苻丕延请燕使到府相会，吩咐如此如此，以观梁琛应变之才。梁琛应太子召请而往，至其府堂，赞礼官令燕国使臣行赞拜国君之礼，梁琛不从。典客官讥讽道：“对使臣而言，邻国之君，犹如己君；邻国储君，乃有何不同乎？”梁琛正色答道：“休说是邻国储君，便是本国太子，亦不敢以其父之臣为臣，况他国之臣乎？礼有往来，情岂忘恭，但恐降屈为烦耳。”于是坚执不拜，常礼相见。典客吏将此事如实还报秦王，王猛闻而赞之，对秦王道：“似梁琛之才，兼且忠贞之士，不可多得也。大王何不留之，以备我国之用？”苻坚笑道：“孤恐惟其忠贞，终不能为他国所用。”王猛与燕使郝晷有旧，遂暗请至府，询问燕国朝内备细。郝晷明知燕国将亡，欲自托于秦国，于是将本国军情政事，积草屯粮之处一一说之，并画图表以献，王猛大喜。盘桓宴请数日，燕使请辞秦王而归。
却说慕容垂自大败桓温，威名大振，慕容评便对慕容垂忌恨有加。慕容垂为奖励麾下将士，便上奏道：“前番抗晋，所募将士忘身立效，将军孙盖等摧锋陷阵，应蒙殊赏，以劝为国用命之臣。”但被慕容评压住不报。慕容垂大为不满，与慕容评相争，太后可足浑氏素恨慕容垂，遂毁其战功，与慕容评相谋，欲杀慕容垂。慕容恪之子慕容楷及慕容垂舅父兰建闻知，告诉慕容垂道：“某闻先发制人，但除慕容评及乐安王慕容臧，朝中余者则无能为矣。”慕容垂不忍道：“骨肉相残而首乱于国，我有死而已，不忍为也。”犹豫不决。不久二人又来说道：“宫内欲除公之意已决，公不可不早发。”慕容垂又道：“若必不可弥缝，我宁避之于外。”心中忧虑，未敢将此事告诉诸子。世子慕容令来问父亲道：“儿观父王如有忧色，岂非以主上幼冲，太傅疾贤，功高望重，愈见猜邪？儿有一计，请父亲斟酌：今主上暗弱，委任太傅，一旦祸发，疾于骇机。父若欲全身保族，又不失大义，莫若逃之龙城，逊辞谢罪，以待主上之察，若当初周公之居东国，庶几可以感寤而得还，此幸之大者也。如其不然，则内抚燕、代，外怀群夷，守险要以自保，亦其次也。”慕容垂深以为善，遂以打猎为由，于十一月微服出邺城，欲归故都龙城。行至邯郸之时，因幼子慕容麟自谓不受父亲宠爱，便逃还邺城，向慕容评告密。慕容垂左右部将随从见主人势衰，中途也多有离去者。
慕容评闻慕容麟密报，急来见燕主慕容暐，诏派西平公慕容强率精骑追之，直到范阳。慕容垂使慕容令断后，慕容强不敢追赶。慕容垂乃遣散步骑，趁夜傍南山小路复还邺郡，隐于后赵显原陵。乃杀白马以祭天地，遥祝先祖，休使慕容氏骨肉相残。慕容令对其父说道：“太傅忌贤疾能，构事以来，人尤忿恨。今邺城官民望父返归，皆如婴儿思母，夷夏同之。父亲大人若袭其无备，取邺城如反掌耳。事定之后，革弊简能，大匡朝政，以辅主上，安国存家，功之大者也。今日之便，诚不可失，父亲若给儿数骑，便足以办之。”慕容垂说道：“事成诚为大福，不成悔之何及！不如西奔，可以万全。”于是不听其计，遂率部西行至河阳，斩津吏而渡。行至洛阳，遂集合家眷，引妻段氏、舅兰建，子慕容令、慕容宝、慕容农、慕容隆，慕容恪之子慕容楷，郎中令高弼等，一起投奔前秦，只留可足浑氏于邺城。